Après les chiffres sur la collecte des SCPI en 2021, L’ASPIM (l’Association française des Sociétés de Placement IMmobilier) et l’IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière) viennent de rendre public les statistiques de performance des fonds immobiliers non côtés. Et les nouvelles sont excellentes. Le taux de distribution moyen passe de 4,18 en 2020 à 4,45 % en 2021. Ces données proviennent de l’analyse de 99 SCPI recensées. La mieux disante des SCPI d’entreprise est à 7,10%. La moins performante, à 2,64%. Des informations qui vous seront très utile pour investir en SCPI.
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Un taux de distribution moyen de 4,45 % en 2021
Depuis le 1er janvier 2022, le « taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) » n’est plus. Il est remplacé par le « taux de distribution ». Ce dernier est déterminé par la division du dividende annuel, brut de toute fiscalité prélevée à la source pour le compte de l’épargnant, par le prix d’achat au 1er Janvier de la même année. Ce qui signifie objectivement qu’il faut être prudent quand on compare le TDVM moyen 2020 et le TD moyen 2021, comme ils ne sont pas tout à fait calculés de la même manière. Le TDVM lui prenait le dividende de l’année n et il était divisé par le prix moyen de la part au cours de la même année. En d’autres termes, si le prix de souscription augmentait au cours de l’année, le TDVM de l’année aurait été inférieur au TD actuel. Si c’est pas très clair pour vous, nous avons fait un article sur les changements en 2022 des indicateurs de performance des SCPI.
En 2021, le taux de distribution moyen est de 4,45% (contre un TDVM moyen de 4,18 % e 2020). 34 des 99 SCPI affichent en outre en 2021 un taux de distribution supérieur à 5%. Elles n’étaient que 25 (sur 102) à le faire en 2020. 56 véhicules sont au-dessus de la moyenne du marché (4,45%). Et six seulement s’affichent sous la barre des 3%. Les SCPI sont dorénavant segmentées en 7 catégories. La catégorie bureaux (4,25%) – celle qui compte le plus de représentants – et la catégorie commerces (4,16%) font moins bien que la moyenne. Celle des Diversifiées (20% de l’échantillon) s’affiche, comme les années précédentes, au-dessus de la moyenne, avec un taux de distribution de 5,38%
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Le classement 2021 des meilleures SCPI à capital variable
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Le classement 2021 des meilleures SCPI à capital variable
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Iroko Zen : 7.10
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| Corum Origin : 7.03 |
| Novaxia Neo : 6.49 |
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Coeur de Régions : 6.43 |
| Corum Eurion : 6.12 |
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Activimmo : 6.02 |
| Kyaneos Pierre : 5.94 |
| Vendôme Régions : 5.91 |
| Corum XL : 5.84 |
| Cap Foncières & Territoire : 5.61 |
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Parmi les véhicules les plus performants, on retrouve depuis 3 ans souvent les mêmes SCPI. La SCPI Iroko Zen, qui se positionne à la première position avec un taux de distribution de 7,10% (7,56% de TDVM annualisé en 2020). On retrouve également la SCPI Corum Origin (7,03% vs 6% en 2020) qui doit cette belle performance à une distribution exceptionnelle de plus-value intervenue grâce à la cession de plusieurs biens immobiliers. Suivent également la SCPI Novaxia Neo (6,49% vs 6%), Cœur de Régions (6,43% vs 6,30%), ActivImmo (6,02% vs 6,05%),Kyaneos Pierre (5,91% vs 6,10%), Vendôme Régions (5,94% vs 6,02%), Corum XL (5,94% vs 5,66 %) et Cap Foncières & Territoire (5,94% vs 5,63%).
Pour autant, nous attirons votre attention sur un point. Investir judicieusement en SCPI ne veut pas dire forcément souscrire à celles figurant dans le classement des meilleures SCPI 2021. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chez Weelim nous analysons les SCPI dans la durée et disposons de notre propre matrice d’analyse. Grâce à ces données, nous vous accompagnons pour vous constituer un portefeuille immobilier diversifié et performant dans la durée.
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34 % des investissements réalisés à l’étranger
En 2021, ce sont 7,4 milliards d’euros de souscriptions qui ont été enregistrées par l’ensemble des SCPI du marché. Chiffre que nous détaillons dans notre article dédié à la collecte des SCPI en 2021. C’est 22% de plus qu’en 2021, soit +1,4 milliards d’euros supplémentaire. Nous en savons désormais un peu plus sur comment cette collecte a été utilisé par les SCPI en 2021, et ces chiffres nous donnent des indications intéressantes.
Les bureaux représentent la majorité des acquisitions en valeur (58 %), suivis par la santé et l’éducation (17 %), les commerces (11 %), la logistique et les locaux d’activité (5 %), le résidentiel (3 % en incluant les résidences gérées) et enfin l’hôtellerie et les loisirs (3 %).
En termes de localisation, les acquisitions ont d’abord ciblé l’Ile-de-France (35 %, dont 5 % à Paris), puis l’étranger (34 %), et enfin les régions (30 %). Hors de France, l’Allemagne (10 %) devance le Royaume-Uni (7 %), les Pays-Bas (6 %), l’Europe de l’Est (2,5%), l’Espagne (2,4 %) et l’Irlande (2,2 %). Les SCPI ont également arbitré pour 1,5 milliards € d’actifs en 2021. Les bureaux, comptent pour 66 % des actifs cédés devant la logistique et locaux d’activité (13 %), la santé et éducation (7 %). Les actifs cédés en 2021 sont situés à 63% en Ile-de-France, 29 % en régions et 9 % à l’étranger.
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Investissements des SCPI en 2021
Acquisition des SCPI en 2021 par localisation
Acquisition des SCPI en 2021 par localisation
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Acquisition des SCPI en 2021 par typologie d’actifs
Acquisition des SCPI en 2021 par typologie d'actifs
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Acquisition des SCPI en 2021 par typologie d’actifs
Pour Jean-Marc Coly, Président de l’ASPIM, « « Après de légers tassements des performances en 2020 du fait de la diminution des loyers perçus et de certaines valeurs d’expertises durant la crise sanitaire, les trois principales typologies de fonds immobiliers ont bien résisté et retrouvent des performances proches des niveaux de 2019. L’immobilier délivre des performances très attractives dans les contrats d’assurance vie et nous pensons que cette classe d’actifs devrait occuper une place plus importante au sein de l’épargne retraite et salariale. En ce qui concerne les SCPI, leur taux de distribution pour 2021 s’établit à 4,45 % et nous constatons que l’internationalisation de leur patrimoine s’est poursuivie l’an dernier avec plus d’un tiers des montants investis hors de France. »
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