Weelim, sélectionnée parmi les 100 qui font la gestion de patrimoine en 2024

Dans le monde dynamique de la finance et de l’immobilier, en constante évolution, Weelim est honorée de figurer parmi les lauréats des « 100 qui font la gestion de patrimoine » en 2024. Cette reconnaissance délivrée par le groupe de presse Groupe Ficade (Gestion de Fortune, Décideurs Magazine, Investissement Conseils, Profession CGP et Patrimoine 24) nous honore et récompense notre engagement dans l’écosystème financier et patrimonial au service d’épargnants, de familles, de dirigeants d’entreprise ou d’entrepreneurs. Notamment notre engagement à proposer en toute objectivité une offre de solutions d’investissement large, rigoureusement sélectionnée par nos experts pour leurs performances, et afin de répondre aux objectifs des clients de la société.

Nos conseils pour investir et les opportunités du moment

EMAIL

Qu’est-ce que ce prix : « 100 qui font la gestion de patrimoine »

Pour la première fois, le groupe Ficade (Gestion de Fortune, Décideurs Magazine, Investissement Conseils, Profession CGP et Patrimoine 24) a uni les forces de ses différentes rédactions pour honorer les 100 personnalités influençant le paysage de la gestion de patrimoine. Cette initiative vise à célébrer ceux qui, par leur expertise et leur dévouement, façonnent l’avenir financier et patrimonial de divers clients, depuis les épargnants individuels jusqu’aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprise. On retrouve parmi les lauréats des professionnels de différents horizons : conseillers en gestion de patrimoine, avocats, assureurs, et bien plus, tous unis par un objectif commun d’excellence et d’innovation dans leur domaine.

Rappelons que le métier de conseiller en gestion de patrimoine est avant tout un métier de conviction et de relations humaines. Il consiste à accompagner des clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Le conseiller évalue la situation financière, les objectifs et les besoins de ses clients pour leur proposer des stratégies personnalisées. Cela inclut l’investissement, la préparation de la retraite et de la succession, l’optimisation fiscale, et la protection du patrimoine. Le rôle du conseiller est d’apporter une expertise pour aider ses clients à faire des choix éclairés, en visant la croissance et la sécurité de leur patrimoine.

Jérémy Orféo, cofondateur et CEO de Weelim, un des lauréats

Grâce au cursus qui est le sien, Jérémy Orféo peut aujourd’hui s’adonner à ses trois passions : l’entrepreneuriat, l’investissement et le digital. Titulaire d’un premier master 2 en création d’entreprise et gestion de projets innovants, il obtient, en 2011, un second diplôme en finance et gestion du patrimoine. Il décide, ensuite, de parfaire ses compétences dans l’univers du web, avec plusieurs certifications en marketing digital. Ce parcours pluridisciplinaire très complet lui permet de passer du statut de salarié à celui d’entrepreneur lorsqu’il fonde Weelim, société de conseil en gestion de patrimoine dans laquelle nous sommes désormais 3 associés : Jérémy, Pierre et moi-même. Depuis dix ans, Jérémy Orféo inscrit la complémentarité de ses compétences au service de la digitalisation du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Convaincu que la profession « doit et va beaucoup évoluer », il reste persuader que l’humain demeure « la pierre angulaire » du métier. Avec Weelim, il espère ainsi, à son niveau, pouvoir participer à cette évolution, dans le respect de ses convictions, et toujours avec passion.»

Weelim, cap sur la gestion de patrimoine nouvelle génération

Lors de cette remise des prix, Weelim a été sélectionnée pour sa vision novatrice et son engagement à vouloir faire évoluer le secteur de la gestion de patrimoine. En effet, depuis ses débuts, l’entreprise vise à démocratiser l’accès aux services de gestion de patrimoine grâce à l’utilisation d’outils digitaux au service de la relation en les investisseurs et leur conseiller en gestion de patrimoine. Cette approche permet à Weelim d’offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client, en mettant l’accent sur la personnalisation et l’efficacité. Le tout, à distance, en visio ou par téléphone avec un conseiller dédié. En exploitant le potentiel de la digitalisation du métier de CGP, Weelim ambitionne de transformer l’expérience client en rendant la gestion de patrimoine plus accessible, transparente et agile. La mission de Weelim est de briser les barrières traditionnelles, en proposant des services qui allient expertise financière et technologies numériques pour une gestion de patrimoine adaptée à l’ère moderne.