Chez Weelim, nous exerçons le métier de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission consiste donc à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser…
La SCPI Novaxia NEO vise un TD* de 6% à 6,75% pour 2024
SCPI
La SCPI Novaxia NEO vise un TD* de 6% à 6,75% pour 2024
par
Ugo Philippe
le
11 juin 2024
Dans cet article, nous allons examiner en détail le 1er trimestre de 2024 pour la SCPI Novaxia NEO. En tant que partenaire de cette SCPI, Weelim vous apporte une analyse professionnelle des points clés du rapport, incluant la stabilité de la valeur des actifs, les nouvelles acquisitions réalisées, les performances financières, ainsi que les opportunités d’investissement actuelles et l’état des lieux du marché. Pour les investisseurs, il est important de comprendre les tendances actuelles du marché pour maximiser les rendements. Voici les points importants de ce rapport.
Nos conseils pour investir et les opportunités du moment
Les chiffres clés de la SCPI Novaxia pour le premier trimestre 2024
Ainsi la valeur des actifs de Novaxia NEO est restée stable, témoignant de la résilience de leur portefeuille face aux fluctuations du marché. Cette stabilité est le résultat d’une stratégie d’investissement diversifiée et prudente. Selon le rapport, la valeur globale des actifs gérés par la SCPI est restée constante à environ 423 millions, malgré une légère contraction des marchés immobiliers dans certains secteurs. Cette performance résiliente s’explique par une diversification géographique et sectorielle efficace, couplée à une gestion proactive des propriétés.
Objectifs de Distribution
L’objectif de distribution non garanti pour 2024 se situe entre 6% et 6,75%. En 2023, le taux de distribution (TD) était de 6,51%, ce qui démontre la capacité de Novaxia NEO à offrir des rendements compétitifs à ses investisseurs. Le prix d’une part est actuellement de 187,00 €, soit une augmentation de 3,11% par rapport au 31 décembre 2022. La valeur de reconstitution par part au 31 décembre 2023 est de 191,99 €. Par conséquent les performances financières de Novaxia NEO montrent une potentielle rentabilité, avec des revenus locatifs stables et une gestion efficace des coûts. Weelim a observé une augmentation continue des revenus, démontrant la capacité du modèle d’affaires de la SCPI et leur capacité à générer des rendements attrayants pour leurs investisseurs.
Performances financières
Les loyers encaissés ce trimestre ont été de 10,7 millions d’euros, en hausse par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement due à l’augmentation des taux d’occupation et à l’ajout de nouvelles propriétés au portefeuille.
Le taux d’occupation financier de leurs propriétés est de 99,7%, un indicateur clé de la santé de leur portefeuille immobilier. Ce taux élevé reflète leur capacité à attirer et à retenir des locataires de qualité.
Grâce à des initiatives de réduction des coûts et à une gestion proactive des dépenses, ils ont réussi à maintenir leurs coûts opérationnels à un niveau stable, malgré l’inflation et les augmentations des coûts de maintenance.
Nous vous accompagnons dans votre stratégie d'investissement en SCPI
Contactez nos experts ou remplissez le formulaire en ligne. Recevez une stratégie d'investissement en SCPI adaptée à vos objectifs.
Fin d’année 2023 la SCPI s’est développée renforçant ainsi sa position sur le marché et ouvrant de nouvelles perspectives de croissance. Ces acquisitions sont essentielles pour diversifier le portefeuille et optimiser les rendements pour les investisseurs.
Acquisition à Lognes : Cette acquisition, d’une valeur de 25 millions d’euros, ajoute un centre commercial bien établi au portefeuille, augmentant ainsi l’exposition à des actifs générateurs de revenus stables. Ce centre commercial, situé dans une zone à forte affluence, bénéficie d’un taux d’occupation élevé et d’une clientèle fidèle, garantissant des revenus locatifs constants.
L’acquisition à Lognes de la SCPI en octobre 2023.
Ensuite l’autre acquisition est un complexe résidentiel à Lyon d’une valeur de 10 millions d’euros, ce complexe résidentiel comprend des appartements de haute qualité destinés à des locataires à long terme. Situé dans un quartier en pleine expansion, ce complexe bénéficie d’une forte demande locative et d’une valorisation potentielle à long terme.
L’acquisition d’un complexe à Lyon en aout 2023.
Donc ces nouvelles acquisitions sont en ligne avec leur stratégie d’investissement visant à renforcer leur présence dans des zones à fort potentiel de croissance et à optimiser la diversification de leur portefeuille.
Recevez nos recommandations SCPI du moment
Complétez le formulaire en 2min. Et recevrez nos recommandations SCPI adaptées à votre profil et votre stratégie d'investissement.
Également en 2023, Novaxia NEO a déjà réalisé une optimisation de 12 % des consommations énergétiques grâce à des aménagements durables. Ces efforts s’inscrivent dans leur engagement continu envers la durabilité et la réduction de l’empreinte carbone de leur portefeuille immobilier. Ces améliorations énergétiques non seulement réduisent les coûts opérationnels, mais augmentent également l’attrait de leurs propriétés pour les locataires soucieux de l’environnement.
Téléchargez gratuitement notre guide SCPI 2024
Les conseils pour comparer et sélectionner les meilleures SCPI
Les 10 meilleures performances
Choisir la bonne formule pour investir
Les chiffres clés du marché
Les astuces de nos experts pour optimiser sa fiscalité
État des lieux du marché
De plus le marché de la SCPI reste plein d’opportunités malgré les défis économiques mondiaux. La diversification des actifs et une gestion proactive sont essentielles pour naviguer dans ce paysage complexe. Les marchés immobiliers européens montrent des signes de résilience, avec une demande continue pour des actifs de qualité dans les principales villes. Enfin, la récente baisse des taux d’intérêt par la Banque Centrale Européenne (BCE) mercredi dernier pourrait permettre aux SCPI de s’endetter à des taux plus avantageux dans les mois à venir. Par ricochet, cela pourrait doper la performance de leur stratégie d’investissement, leur permettant d’acquérir du patrimoine immobilier à des coûts réduits et offrant ainsi davantage d’opportunités pour les investisseurs.
Chez Weelim, nous nous engageons à fournir des informations claires et précises pour vous aider à prendre des décisions d’investissement. En somme, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins d’investissement et découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.
* TD non garanti
À propos de Weelim
Chez Weelim, nous exerçons le métier de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission consiste donc à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et de leurs investissements. Notre objectif, c’est que vos placements performent dans la durée que ce soit : en assurance vie et plan épargne retraite, en immobilier ou SCPI, en private equity, en crowdfunding, en bourse etc.
Construire le futur de la gestion privée, ensemble
Quelle fierté pour nous de vous accompagner tout au long de votre vie. Que ce soit pour accéder à de meilleurs rendements, créer un complément de revenu, diversifier vos investissements, optimiser vos impôts ou encore pour préparer votre retraite. Chez Weelim nous sommes engagés à vous proposer le service que l’on souhaiterait recevoir : sécurisé, impartial et personnalisé.
Pour cela nous ne cessons d’innover : des outils numériques modernes pour suivre de manière simple les performances vos investissements. Notre lettre des placements pour vous informer des tendances marchés. Des webinaires et des podcasts réguliers afin de vous faire découvrir de nouvelles solutions d’investissement. Weelim c’est aussi une relation étroite avec les professionnels du secteur pour vous donner accès à des investissements fiables et performants mais aussi responsables pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque.
Jérémy Orfeo, Ugo Philippe et Pierre Marsanne – les fondateurs de Weelim
Quels sont les meilleurs placements pour investir en 2024 ?
Évidemment, vous vous doutez bien qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à cette question. Il n’y a pas de “meilleurs placements en 2024” mais plutôt “un ou plusieurs très bons placements en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation patrimoniale, de votre horizon et de vos objectifs d’investissement”. C’est pourquoi, c’est toujours très compliqué pour nous de répondre à cette question. Nous pouvons néanmoins vous donner quelques pistes de réflexions, à affiner avec un de nos experts : les SCPI et SCI de rendement, le Private Equity (financier ou immobilier), le Crowdfunding (startup, immobilier ou projets dans les énergies renouvelables), produits structurés ou encore les cryptomonnaies si vous êtes plus opportuniste.
Comment choisir et comparer les différentes SCPI ?
Quand on commence à faire des recherches sur comment investir en SCPI, on se rend vite compte qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Du coup, on arrive vite à se poser cette question : comment bien choisir et comparer les SCPI entres-elles ? Pas si simple quand on est non initié. Il faut tout d’abord s’intéresser aux gestionnaires et à leurs compétences. Ensuite comprendre où et comment les SCPI investissent dans l’immobilier et faire un rapprochement avec les tendances de marché (cycles immobiliers). Et enfin, analyser les indicateurs de performance : évolution du TOF, du dividende, des valeurs d’expertises, des réserves, des travaux etc.
Quelles sont les alternatives aux fonds en euro d’assurance-vie ?
L’assurance-vie reste un des placements préférés des français, et à juste titre puisque c’est l’enveloppe d’investissement la plus souple et la plus flexible sur le marché des placements. Depuis des décennies, ce produit de placement ne cesse d’évoluer pour offrir toujours plus d’alternatives aux fonds en euro dont les performances déçoivent depuis plusieurs années. Il existe des alternatives que l’on appellent communéments des unités de comptes : SCPI et SCI de rendement, produits structurés à capital protégé ou garantie, fonds obligataires datés, fonds de Private equity, opcvm, Trackers (ETF) etc…
A qui s’adressent les contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois ?
Le contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois offre à l’investisseur un cadre d’investissement privilégié : celui du Luxembourg. Le cadre juridique de ce pays offre une plus grande sécurité au capital en plaçant l’épargnant comme créancier prioritaire en cas de faillite de la compagnie d’assurance et l’indemnisation de l’investisseur n’est pas plafonnée (contrairement à la France où le plafond est de 70 000 €). Ensuite, l’investisseur bénéficie de possibilités d’investissement plus large qu’en France et accède à des gestions financière de très haut de gamme.
Le Crowdfunding immobilier est-il le nouvel eldorado des investisseurs ?
C’est indéniable. Depuis plusieurs années le crowdfunding immobilier a pris une place très importante dans le panorama des placements attractifs en France. Avec plus de 9% de rendement annuel en moyenne, et une durée moyenne d’investissement inférieure à 2 ans, il présente de nombreux atouts. Pour autant, ce placement n’est pas dénué de risque, il faut être très sélectif sur les projets proposés sur les différentes plateformes du marché. Nos experts sont à vos côtés pour vous accompagner.
Nos certifications
Depuis 2019
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
CPI 3301 2019 000 041 117
CCI Bordeaux Gironde : Carte T
N° 19004224
Orias : Conseiller en Investissement Financier (CIF) & Courtier en assurance